(Mynewsdesk) Der Stahlhändler Klöckner & Co ist einer der weltweit größten Stahlhändler der unabhängig von Produzenten agiert. Seit mehreren Jahren kann das Unternehmen als Innovationsführer der Branche bezeichnet werden, da bereits seit 2017 ein Digitalisierungskurs umgesetzt wird um die Ineffizienzen der Liefer- und Leistungskette der Branche zu beseitigen. Die auch für Konkurrenten offene Industrieplattform XOM soll Anbieter und Kunden zusammenführen und den Bestell-, Ausschreibungs- und Lieferprozess deutlich vereinfachen.

Anfang des Jahres verabschiedete sich Finanzvorstand Marcus Ketter in Kombination mit einer Gewinnwarnung obwohl die Zahlen bis dato nicht schlecht ausgefallen waren. Im Juni mussten die Erwartungen erneut zurück geschraubt werden. Die sich eintrübende Weltkonjunktur und insbesondere die Schwäche im Maschinenbau und in der Automobilbranche macht dem Unternehmen zu schaffen. Die EBITDA Erwartung wurde von Anfang des Jahres mindestens 221 Millionen auf bis dato 160 Millionen reduziert.

Der dadurch gesunkene Aktienkurs des innovativen Unternehmens weckte zuletzt Begehrlichkeiten. So gab es monatelang Gerüchte, Thyssen Krupp sei an einer Übernahme interessiert. Jedoch wurden die offiziellen Gespräche kurz darauf ohne Einigung seitens Klöckner beendet. Wir gehen davon aus, dass das Angebot unzureichend war und Klöckner die Chancen als eigenständiges Unternehmen in die Erfolgsspur zurück zu kehren höher bewertet. Die Aktie ist eine interessante Turnaroundspekulation und sollte zugekauft werden. Ein weiteres, deutlich unterbewertetes Unternehmen ist die MBH Corporation.

MBH Corporation (WKN: A2JDGJ) – Auf dem Weg von Berkshire Hathaway

MBH Corporation ist ein global agierendes Holdingunternehmen welches Zielunternehmen aussucht, die den Investmentkriterien von Warren Buffet und Benjamin Graham entsprechen. Wert wird auf ein operativ stabiles und profitables Geschäft sowie ein Management mit jahrelanger Erfahrung in der jeweiligen Branche gelegt. Hochriskante Startups mit unsicheren Erfolgsaussichten sind nicht auf dem Radar des Unternehmens.

Im Rahmen des Großkonzerns MBH haben die übernommenen Unternehmen erhebliche Vorteile für ihr eigenes Geschäft. So ist die Finanzierung auf Konzernebene wesentlich einfacher und günstiger, da vorhandene Kreditlinien von MBH genutzt werden können um das Wachstum zu beschleunigen. Auch ist es aufgrund der gestiegenen Bonität und Kredibilität einfacher an Großaufträge von Großunternehmen und Regierungen zu kommen.

MBH übernahm zunächst zwei Unternehmen im Bildungssektor. Parenta überzeugte dabei besonders durch eine operative Gewinnmarge von 37%. Der Sektor ist interessant, da (online) Bildung bis zum Jahr 2025 ein Marktvolumen von über drei Billionen erreichen wird. In Neuseeland wurde mit Cape Limited eines der profitabelsten Bauunternehmen gekauft. Cape ist im Projektmanagement tätig. Zudem wurde im selben Segment Guildprime zugekauft, was zu erheblichen Synergieeffekten zwischen den Unternehmen führt. Der Bausektor wird global in den nächsten 10 Jahren um 85% auf 15,5 Billionen Dollar anwachsen.

Dieses Jahr folgte die größte Übernahme: Mit Asia Pacific Energy Ventures (APEV) konnte ein größerer Ingenieursdienstleister gekauft werden. Das profitable Unternehmen ist in den Bereichen Energie und Elektrotechnik, Feuer und Hydraulik sowie Energieerzeugung und Baudienstleistungen tätig. Aufgrund der Übernahme wird sich das EBITDA von MBH fast verdreifachen.

Die zugekauften Unternehmen werden vollständig übernommen und deren Ergebnisse wirken sich umgehend auf MBH aus. Dieses Jahr wird der Umsatz von MBH um 300% steigen. Analysten rechnen damit, dass der Nettogewinn sogar um 500% zulegen kann. Derzeit hat MBH 30 bis 40 weitere potentielle Übernahmekandidaten auf dem Radar bei denen bereits eine Due Dilligance Prüfung durchgeführt wird. So sollten weitere positive Meldungen nur eine Frage der Zeit sein. Ziel ist es, dieses Jahr weitere 15 Akquisitionen durchzuführen.

Die Übernahmen werden dafür sorgen, dass die Gewinne und Umsätze von MBH weiter explodieren werden. Analysten rechnen damit, dass der Umsatz von 12 auf 300 Millionen britische Pfund wachsen wird. Die Halbjahreszahlen hatten es in sich: Wurden bis Ende letzten Jahres 37 Millionen Pfund umgesetzt, konnte der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 annualisiert auf 97 Millionen mehr als verdoppelt werden. Der Cashflow soll um stolze 1600% wachsen. Bereits in 2018 wies MBH einen Gewinn von 0,13 Euro aus. Laut Analystenschätzung könnte für dieses Jahr bereits eine Dividende von 8 Cent je Aktie ausgeschüttet werden. Die MBH Aktie ist unterbewertet und sollte bis 5,00 Euro zugekauft werden.

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