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Vermögensverwalter erhalten Bestands- und Transaktionsdaten direkt in UniPRO/Asset Management

Vermögensverwalter erhalten Bestands- und Transaktionsdaten direkt in UniPRO/Asset Management

Bankdaten in das CRM-System importieren (Bildquelle: (c) Uwe Merkel)

Mit UniPRO/Asset Management bietet Unidienst eine Business Solution für Vermögensverwalter und Honorarberater, welche Performanceberechnung und Honorarabrechnung beinhaltet. Die Basis sind die Depots- und Bestandsanalysen, die Bestands- und Transaktionsdaten kontoführender Banken voraussetzen. Für deren automatisierten Import entwickelte Unidienst ein entsprechendes Transfertool – UniPRO/Transaction.

Um Bestands- und Transaktionsdaten mit UniPRO/Asset Management zu verarbeiten, werden die Daten von den kontoführenden Banken an einem definierten Speicherort abgelegt und mit dem Transfertool UniPRO/Transaction übernommen. Sind im CRM-System dann Portfoliobestand, Portfoliotransaktionen und Portfoliohistorie aktualisiert, ist es möglich Provisionen und Honorare zu berechnen.

Über Mapping-Dateien wird bestimmt, welche Details aus den Bestands- und Transaktionsdaten nach UniPRO/Asset Management übertragen und dort weiter verarbeitet werden. Bestehende Zuweisungen gibt es zur Augsburger Aktienbank (AAB), DAB BNP PARIBAS, ebase, Capital Bank, comdirect, Fondsdepot Bank und FIL Fondsbank GmbH (FFB). UniPRO/Transaction sieht vor, auch individuelle Mappings zu verarbeiten. So können Vermögensverwalter die kontoführenden Banken anbinden, mit denen sie zusammenarbeiten. Das Transfer-Tool holt die Daten über HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SFTP oder direkt von einer Festplatten-Partition ab.

Die importierten Bestands- und Transaktionsdaten werden in UniPRO/Asset Management im Portfoliobestand oder in der Portfoliohistorie eingetragen, als Basis für die Berechnung der Bestandsprovisionen oder Provisionserstattungen. Das Importprogramm ermöglicht bei Bedarf wiederholte Importe, etwa um bestehende Daten zu aktualisieren. Bei jedem Import erfolgt eine Prüfung auf bestehende Datensätze, auf vorhandene Verträge und Vertragsdetails, damit die Bankdaten korrekt zugewiesen werden und keine Dopplung entsteht. Verarbeitete Dateien können sofort im Archiv auf Microsoft SharePoint automatisch abgelegt werden.

Abhängig von der Honorarart – bestimmt in der Honorarvereinbarung für die Berater, kontoführenden Banken, Lizenzgeber oder für ein Haftungsdach – werden abschließend zum Monatsultimo Performances und Performance Fees, Verwaltungsgebühren, Eintrittsgebühren, Kontoführungsgebühren festgestellt und die Fakturierung angestoßen.

Die Lösung UniPRO/Asset Management für Vermögensverwalter und Honorarberater ist eine aufbauende Komponente zur Branchenlösung UniPRO/Finance. Basis ist Microsoft Dynamics 365 for Sales, die Bereitstellung kann sowohl für Online- als auch OnPremise-Kunden erfolgen. Das Transfertool UniPRO/Transaction ist ein erweiterndes Modul zum Import von Transaktionen und Beständen.

Die Unidienst GmbH Informationsdienst für Unternehmungen mit Sitz in Freilassing ist bereits seit 1974 als Unternehmensberatung und Softwareentwickler tätig. Seit 2003 plant und realisiert Unidienst kundenindividuelle CRM- und xRM-Projekte für mittelständische und große Unternehmen..

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V-BANK knackt Ende 2016 die 15-Milliarden-Grenze beim betreuten Kundenvermögen

Im Jahr ihrer IT-Umstellung gewinnt die Bank der Vermögensverwalter 1,9 Milliarden Euro an betreutem Kundenvermögen sowie 22 neue Geschäftspartner (brutto).

(Mynewsdesk) München, 22. März 2017. Die V-BANK AG (www.v-bank.com) wächst operativ weiter dynamisch: 2016 gewann die Bank der Vermögensverwalter 1,9 Mrd. Euro betreutes Kundenvermögen hinzu (Vorjahr: 2,4 Mrd. Euro) und erreichte zum Jahresende mit 15,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 13,1 Mrd. Euro) einen neuen Höchststand. Dazu beigetragen hat, dass das Münchner Spezialinstitut 22 Vermögensverwalter (brutto, Vorjahr: 26) erstmals von einer Geschäftsbeziehung überzeugen konnte. Und dies, obwohl die Anzahl der in Deutschland zugelassenen Vermögensverwalter im letzten Jahr abermals gesunken ist. Nach Lizenzrückgaben betrug die Anzahl der Kooperationspartner bei der V-BANK zum 31.12.2016 insgesamt 352 (Vorjahr: 345).

2016 wurden annähernd 292.100 Wertpapiertransaktionen (Vorjahr: 310.000) abgewickelt. An den Börsen in Deutschland konnten letztes Jahr teilweise sogar stärkere Rückgänge beobachtet werden. Die V-BANK traf diese Marktentwicklung im Kern ihrer Geschäftstätigkeit und damit bei ihren Erlösen. Durch Gegenmaßnahmen gelang es, den Ergebnisrückgang zu begrenzen und ein deutlich positives Ergebnis vor Steuern von 4,5 Mio. Euro (Vorjahr: 6,1 Mio. Euro) zu erzielen. Aktionäre sollen, geht es nach dem Willen von Vorstand und Aufsichtsrat, 0,30 Euro (Vorjahr: 0,37 Euro) je Aktie Dividende erhalten.

„Besonders in der ersten Jahreshälfte lag unser Fokus darauf, die Nachwirkungen unserer IT-Umstellung zu bewältigen.“ Von daher ist Vorstandssprecher Jens Hagemann positiv überrascht, dass man ungeachtet dessen beim operativen Wachstum fast nahtlos an das Vorjahr habe anknüpfen können. „Das zeigt das große Vertrauen unserer Kunden in Mitarbeiter und Geschäftsmodell.“ Seit dem Jahreswechsel 2015/16 nutzt die V-BANK das Kernbankensystem mit seinen neuen Benutzeroberflächen für Berater und Endkunden sowie die deutsche Abwicklungseinheit des Schweizer Qualitätsanbieters Avaloq.

Dagegen sei der Rückgang bei den Transaktionen weitgehend marktbedingt und überaschend gewesen. „Offensichtlich verfolgten viele institutionelle und private Anleger angesichts der zahlreichen Verwerfungen an der Börse wie China- und Öl-Krise, BREXIT oder US-Präsidentschaftswahl eine Strategie des Aussitzens.“ Das weiterhin deutlich positive Ergebnis zeige, so Hagemann, dass sich das Geschäftsmodell auch in einem widrigen Umfeld trage.

2017 will die V-BANK ihren Wachstumskurs fortsetzen. Erneut sollen rund 2 Mrd. Euro an betreuten Kundengeldern sowie 16 neue Geschäftspartner (netto) gewonnen werden. Und auch beim Ergebnis vor Steuern will die Bank der Vermögensverwalter wieder im Vorwärtsgang unterwegs sein und das Jahresergebnis 2016 leicht übertreffen.

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Die V-BANK fokussiert sich als Deutschlands erste Bank der Vermögensverwalter seit ihrer Gründung ganz auf die Depot- und Kontoführung sowie auf die Wertpapierabwicklung für unabhängige Vermögensverwalter und ausgewählte Kunden wie Family Offices. Mit ihrer Zielgruppe unabhängige Vermögensverwalter“ setzt die moderne Privatbank auf einen Wachstumsmarkt, der in Deutschland erst am Beginn seiner Entwicklung steht. Gut zwei Jahre nach ihrer Gründung erreichte die Münchner Spezialbank 2010 die Gewinnzone und zahlte 2016 erstmals eine Dividende. Ende letzten Jahres beschäftigte sie 62 Mitarbeiter.

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Berliner Vermögensverwalter Hansen & Heinrich startet mit Niederlassung in Frankfurt – Expansion ins Bundesgebiet

(Mynewsdesk) Zum 1. Juli 2016 expandiert der führende Vermögensverwalter der Hauptstadtregion in die „Finanzhauptstadt Frankfurt“. Die Expansion geht einher mit der Eröffnung eines Büros im Frankfurter OpernTurm.

Gleichzeitig wird Dr. Lars Slomka neues Vorstandsmitglied der Hansen & Heinrich AG. Dr. Slomka übernimmt die Verantwortung für die Region Frankfurt, den kaufmännischen Bereich und das Portfoliomanagement. Bisher leitete er den Bereich Industriegruppen, Technologie und Ressources im Research der Deutsche Bank AG in Frankfurt.

Aktuell ist der richtige Zeitpunkt, um über die Grenzen der deutschen Hauptstadt in die Finanzhauptstadt zu expandieren, so Timon Heinrich, Gründungsvorstand der Hansen & Heinrich AG. Der Bedarf an intelligenten Anlagelösungen, die im dauerhaften Niedrigzinsumfeld hohe ausschüttungsfähige Erträge und eine gute Rendite liefern, wächst sowohl bei anspruchsvollen Privatanlegern, als auch bei Stiftungen. Gerade in Frankfurt könne man beide Zielgruppen in großer Zahl antreffen. Unsere wert- und ausschüttungsorientierte Anlagestrategie liefert über Stillhaltergeschäfte und Währungsanleihen einen hohen Nutzen für unsere Mandanten.

In den vergangenen 5 Jahren betrug das durchschnittliche jährliche Wachstum des betreuten Vermögens gut 15%. Wir rechnen hierbei mit einer weiterhin anhaltenden Dynamik. Dazu ist für das Frankfurter Büro und den Unternehmenssitz in Berlin die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter geplant. Die aktuelle Unruhe und Unzufriedenheit bei vielen Großbanken eröffnet erhebliche Chancen, weitere Kompetenzträgern für das Unternehmen zu gewinnen.

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Die Hansen & Heinrich AG bietet mit ihrer Vermögensverwaltung, dem Immobilienservice, der Vorsorgeberatung sowie dem Privatsekretariat Privatkunden und Stiftungen ein breites
Dienstleistungsspektrum. Mit ihrem umfassenden Betreuungsansatz weist die Gesellschaft seit fünf Jahren ein Alleinstellungsmerkmal unter bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland auf.

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UniPRO/Finance, die All-in-One-Lösung für Finanzdienstleister

UniPRO/Finance, die All-in-One-Lösung für Finanzdienstleister

Die Komponenten von UniPRO/Finance

Mit UniPRO/Finance entwickelte Unidienst eine Standardsoftware für Finanzdienstleister. Auf Basis von Microsoft Dynamics CRM bietet das Freilassinger Softwareunternehmen eine modulare Lösung für Vermögensverwalter, Investmentgesellschaften, Versicherungs- und Immobilienmakler. Attraktiv ist die Lösung auch für mittelständische Maklerbetriebe, für die ein hoher Implementierungsaufwand nicht in Frage kommt.

Weit über die Aufgaben der Akquise und des Verkaufs gehen die Anforderungen von Finanzdienstleister mittlerweile hinaus. Gerade Kundenberatung, Marketing, Dokumentation, Honorar- und Provisionsabrechnung, Fakturierung und Schadensbearbeitung aus einer Hand sind selbstverständliche Tätigkeiten, um als Betrieb wirtschaftlich zu agieren. Immer mehr scheint es, dass gerade für mittelständische Finanzdienstleister Formalitäten und Kundenorientierung eine schwierige Konstellation bilden.

Große Unternehmen investieren hohe Summen, um die internen Abläufe zu straffen und Administration und konsequente Beratungsleistungen unter einen Hut zu bringen. Mittelständische Betriebe befinden sich in der Zwickmühle: Für aufwändige Softwareeinführungen fehlt meist das Budget. Gleichzeitig reicht es aber keinesfalls mehr aus, mit einer Vielzahl an Excel-Listen Vertragsleistungen, Kunden-Portfolios, Provisionsabrechnungen, Transaktionen oder Termine zu verwalten.

Gerade diese Unternehmen sind die Zielgruppe für UniPRO/Finance, da bereits im Standard Formulare und Funktionen für die Finanzdienstleistungsbranche bereitgestellt werden. Der modulare Aufbau der Lösung bietet die Möglichkeit, unternehmensspezifische Voraussetzungen durch einzelne Komponenten für Asset Management, Insurance, Investment und Real Estate abzubilden. Vor allem Makler die bereichsüberschneidend Produkte anbieten (zum Beispiel Investment- und Versicherungsprodukte) und damit Cross Selling Potenziale nutzen, kombinieren die einzelnen Komponenten nach Bedarf.

Unidienst verfolgt mit dem Bausteinsystem die Schaffung von stringenten und effizienten Geschäftsprozessen durch standardisierte Abläufe. Alle Komponenten beinhalten umfassende Funktionen zur Vertragsverwaltung und Akquisition. UniPRO/Asset Management zusätzlich unter anderem Honorarberechnung und Bankdatenimport, UniPRO/Investment Transaktionen und Ausschüttungen, UniPRO/Insurance Provisionsabrechnung und Schadensmeldung und UniPRO/Real Estate Projektentwicklung und Immobilienbewertung.

Mit einer Komplettlösung erhalten Unidienst-Kunden als „Gesamtpaket“: Die Funktionen von Microsoft Dynamics CRM in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Service, die branchenspezifischen Erweiterungen von UniPRO/Finance und je nach Kombination der vier Bausteine deren unternehmensspezifischen Anforderungen. Anwender genießen im Arbeitsalltag vor allem die Integrationsmöglichkeit der Microsoft Produktpalette (Word, Excel), die Anbindung von Outlook und die Dokumentenverwaltung mit SharePoint. Weiters unterstützt Unidienst die Administration mit einer Schnittstelle zu DATEV pro, Visitenkartenscanner und Scanner.

Unidienst bietet Lizenzen an, deren Verwendung entweder an einen User (named user) oder ein Gerät (device user) gebunden ist, sowohl für Miete oder Kauf. UniPRO/Finance als auch die einzelnen Komponenten eignen sich für einen Einsatz als OnPremise- oder Online-Variante, Voraussetzung ist eine Mindestuserzahl von 5 Lizenzen.

Die Unidienst GmbH Informationsdienst für Unternehmungen mit Sitz in Freilassing ist bereits seit 1974 als Unternehmensberatung und Softwareentwickler tätig. Als zertifizierter Microsoft Dynamics CRM Partner, plant und realisiert Unidienst als einer der ersten deutschen Microsoft Partner seit 2003 kundenindividuelle CRM- und ERP-Projekte für mittelständische und große Unternehmen.

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JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH 31/2015

Der Wochenausblick von JRC Capital Management für die KW 31

JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH 31/2015

Fundamentaler Ausblick

Die Talfahrt des NZDUSD wurde in der letzten Woche durch fallende Rohstoffpreise nochmals beschleunigt. Erwartungsgemäß senkten die Währungshüter aus Neuseeland den Leitzins zum zweiten Mal in Folge um 25 Basispunkte auf 3 Prozent. Da dieser Schritt bereits eingepreist war und ein Großteil der Marktteilnehmer auf einen größeren Zinsschnitt spekulierte, konnte sich der Kurs nach dieser Entscheidung etwas erholen.

In der letzten Juliwoche könnten die Veröffentlichungen zu den Auftragseingängen für langlebige Gebrauchsgüter aus den Vereinigten Staaten, der Handelsbilanz aus Neuseeland und das Bruttoinlandsprodukt der USA für Impulse im NZDUSD sorgen. Den stärksten Einfluss dürfte die Zinsentscheidung mitsamt anschließendem Statement zur Geldpolitik der Fed haben. Zwar wird eine Erhöhung frühestens im September erwartet, dennoch wird nun jede Aussage auf die Goldwaage gelegt.

Technische Analyse

Die steile Abwertung des Kiwis bringt auch Korrekturpotential mit sich.

Hier geht es zum Chart!

Im Falle einer Korrektur gilt es zunächst einmal den Kreuzwiderstand im Bereich zwischen 0,6678 und 0,6700 zu brechen. In diesem Bereich sammeln sich die Abwärtstrendlinie vom April, das Hoch der kurzfristigen Erholung sowie die Marke bei 0,6700. Sollte der Kurs darüber steigen, ist Potential für einen Anstieg bis zum 38,20er Prozent Fibonacci Retracement bei 0,6974 vorhanden.

Gegen eine Erholung spricht allerdings die Bereitschaft der Reserve Bank of New Zealand bei Bedarf weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen vorzunehmen. Bei einem anhaltenden Abwärtstrend lässt sich die erste Unterstützung beim Tief vom Juni und gleichzeitigem 5-Jahrestief bei 0,6498 lokalisieren. Im weiteren Verlauf könnten die psychologischen Kursmarken als Unterstützung fungieren.

Seit über 17 Jahren arbeitet JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH erfolgreich an diversen Forschungsprojekten mit namenhaften Partnern. Der erfolgreiche quantitative Handel ist seit über 10 Jahren das Resultat der beständigen Forschung und der steten Implementierung neuester Ergebnisse in die empirische Kapitalmarktforschung, der Chartanalyse und des Behavioral Finance. Die hat den Anspruch durch kontinuierliche Forschungsarbeit, für jede Marktphase profitable Handlungssysteme zu entwickeln.

Regulation in höchstem Maße erfährt das in Deutschland ansässige Finanzinstitut durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) sowie die Bundesbank.

Im Asset-Management der JRC Capital Management arbeitet Jannis Raftopoulos bereits seit mehreren Jahren sehr erfolgreich mit Partnern wie der Deutschen Bank, LBBW, Meriten und Helaba zusammen. Hier betreut die JRC namhafte institutionelle Anleger wie Sparkassen, Krankenkassen, Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerke.

Jannis Raftopoulos konnte sein Wissen im Bereich des Währungsmanagements in den letzten 20 Jahren durch zahlreiche Forschungsprojekte und Asset-Management-Mandate vertiefen und wurde so zu einem gefragten Spezialisten auf diesem Gebiet. Seine Expertise fließt unter anderem bei der Entwicklung und Weiterentwicklung der von der JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH angewandten Handelsmodelle ein und sorgt so für eine nachhaltige Ertragsentwicklung des JRC-Strategieportfolios.

Über JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH

Die JRC Capital Management, Consultancy & Research GmbH ist ein forschendes Finanzdienstleistungsunternehmen mit informationstechnologischem Hintergrund. Das Unternehmen wurde 1994 in Berlin gegründet und betreut institutionelle Kunden und vermögende Privatanleger in den Bereichen Asset Management, Brokerage sowie Forschung und Entwicklung. Als Finanzdienstleistungsunternehmen unterliegt die JRC den Regulierungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und ist von ihr entsprechend lizenziert. Außerdem gehört sie der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) an.

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V-BANK beste Depotbank 2015

(Mynewsdesk) München, 25. Juni 2015. Die V-BANK wurde in diesem Jahr von unabhängigen Vermögensverwaltungen in Deutschland als beste Depotbank ausgezeichnet. Dies ergab eine jetzt veröffentlichte Umfrage des Magazins Private Banker unter unabhängigen Finanzexperten. Das Münchner Spezialinstitut erzielte eine Zufriedenheitsnote von 1,6. Der Durchschnitt wurde mit 2,33 bewertet. Zur Bewertung der Zusammenarbeit mit ihrer Depotbank vergaben die Umfrageteilnehmer Schulnoten. Bei der Marktdurchdringung belegte Deutschlands erste Bank der Vermögensverwalter ebenfalls Rang eins.

„Dieses Resultat bestätigt die Ergebnisse unserer eigenen Kundenzufriedenheitsbefragung“, freut sich Vorstandssprecher Jens Hagemann. Diese hatte Anfang des Jahres ergeben: „Acht von zehn der befragten Kunden sind vollkommen oder sehr zufrieden mit unseren Dienstleistungen.“

Das Magazin Private Banker befragt unabhängige Vermögensverwaltungen in Deutschland einmal jährlich nach den Erfahrungen mit ihren Depotbanken. 2015 nahmen 73 Häuser an der Umfrage teil.

Die Pressemitteilung hat 1.962 Zeichen inklusive Leerzeichen. Gerne stellen wir Ihnen druckfähiges Bildmaterial und das Logo unserer Bank zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im V-BANK AG .

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Die V-BANK fokussiert sich als Deutschlands erste Bank der Vermögensverwalter mit ihrem Geschäftsmodell ganz auf die Depot- und Kontoführung sowie auf die Wertpapierabwicklung für unabhängige Vermögensverwalter und ausgewählte Kunden wie Family Offices. Mit ihrer Zielgruppe unabhängige Vermögensverwalter“ setzt die moderne Privatbank auf einen Wachstumsmarkt, der in Deutschland erst am Beginn seiner Entwicklung steht. Aufgrund einer effizienten IT-Plattform und schlanker Strukturen beansprucht das Institut für sich, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt anzubieten. Ende Mai 2015 verwaltete die V-BANK für 355 Geschäftspartner Mandantengelder in Höhe von 12,4 Milliarden Euro. Hauptaktionär ist die Wüstenrot und Württembergische AG mit 48,9 Prozent. Die weiteren Aktienanteile halten bankenunabhängige Vermögensverwalter sowie Management und Mitarbeiter. Die V-BANK beschäftigte Ende Mai 2015 56 Mitarbeiter.

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Warum die Börsen weiter steigen werden

Viele warten auf den nächsten Börsencrash und investieren deshalb nicht in Aktien. Keiner kennt die Zukunft, aber es kann anders kommen als viele denken.

Warum die Börsen weiter steigen werden

Rehberger Werte GmbH

Nachdem Aktien in den letzten Jahren eine beindruckende Rally hingelegt haben, mehren sich die Stimmen, dass der nächste Crash bevorsteht. Soll man nun aus Aktien aussteigen? Sind Immobilien die bessere Alternative? In einer Phase ohne Zinsen, verliert Geld ständig an Kaufkraft und Anleger suchen verzweifelt nach Alternativen.

Die Börsen werden weiter steigen
Diese Tatsache stimmt, wenn man es langfristig betrachtet. Dazwischen wird es wiederum Einbrüche geben. Diese können durchaus schmerzhaft sein. Michael Rehberger, Geschäftsführer der Rehberger Werte GmbH dazu: „Die Finanzwissenschaften beweisen: es gibt keine zuverlässigen Börsenprognosen! Viele Experten versuchen die Zukunft vorherzusagen, aber die Erfolge beruhen mehr Zufall, nicht auf Wissen. Da es aktuell praktisch keine Zinserträge mehr gibt, ist es möglich, dass Aktien noch einige Zeit weiter steigen, bevor die nächste Korrektur kommt. Sicher ist jedoch, dass für den langfristigen Investor der Aktienmarkt hervorragende Renditen abwirft. Voraussetzung dafür ist, es richtig zu investieren.“ Den Weg dahin zeigt Michael Rehberger in seinem neuen E-Book „Die Wahrheit über erfolgreiches Investieren“. Hier erfahren die Leser in 45 Minuten, mit welcher Strategie Anleger dauerhaft zu den Gewinnern gehören. Das E-Book kann auf der Internetseite www.rehberger-werte.de kostenfrei runtergeladen werden.

Können Sie Ihren Ruhestand ohne Rendite finanzieren?
Es gibt Menschen die bereits heute bereits ausreichend Vermögen haben, um dauerhaft ihren gewünschten Lebensstil zu finanzieren. Für alle die noch etwas dafür tun müssen, wird es schwierig dies mit Geldanlagen zu erreichen, die nach Inflation keine Erträge abwerfen. Der Leser dieses E-Book erfährt, welche Anlageklassen dauerhaft zu guten Ergebnissen führen. Erfolgreiches Investieren wird mit der Wohlstandsberatung der Rehberger Werte GmbH, mit einem Minimum an Zeitaufwand erreichbar. Michael Rehberger dazu: „Unsere Mandanten verbringen oft viel unnötige Zeit mit der Verwaltung ihres Vermögens. Wir als Honorarberater helfen Ihnen, die Komplexität Ihres Vermögens zu vereinfachen und bessere Ergebnisse zu erzielen. In der Folge haben Sie mehr Zeit und eine spürbar höhere Lebensqualität.“ Mit dem Zweite-Meinung-Service der Rehberger Werte GmbH, können Sie kostenlos ihre Situation überprüfen lassen.

Die Rehberger Werte GmbH betreut auf Honorarbasis anspruchsvolle Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstände, Unternehmensverkäufer und Privatpersonen bei der Verwaltung und Strukturierung ihres Vermögens. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht allein die persönliche Lebenssituation und Lebensplanung von unseren Mandanten. Dabei umfasst unsere Wohlstandsberatung weit mehr als nur Finanzen. Damit geben wir unseren Mandanten ein klares Bild darüber, wo sie heute stehen und zeigen ihnen konkrete Zukunftsszenarien. Investiert wird nach wissenschaftlich gesicherten Anlagegrundsätzen – kosteneffizient und transparent. Als Honorarberater vertritt die Rehberger Werte GmbH ausschließlich die Interessen ihrer Mandanten.

Mit einem Netzwerk ausgesuchter Experten unterstützt die Rehberger Werte GmbH Ihre Mandanten bei vier Herausforderungen: Vermögenswachstum und Vermögensschutz; Minimierung von Steuern; wirkungsvolles soziales Beitragen; steueroptimierte Vermögensübertragung.

Über unseren \\\\\\\“Zweite-Meinung-Service\\\\\\\“ geben wir Anlegern kostenlos eine unabhängige Meinung und zeigen Ihnen welche Mehrwerte unsere Dienstleistung schaffen kann.

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Eine „Zweite Meinung“ für Geldanlagen nutzen

Wer den Befund einer Erkrankung bekommt, holt sich in der Regel eine zweite Meinung ein. Nutzen Sie auch bei Geldanlagen eine unabhängige zweite Meinung, denn es geht um viel.

Eine "Zweite Meinung" für Geldanlagen nutzen

Rehberger Werte GmbH

In vielen Lebensbereichen holen wir uns mehrere Meinungen ein, bevor wir Entscheidungen treffen. Doch wenn es um Geldanlagen geht, nutzen wir dies viel zu selten. Dabei ist es gerade hier besonders wichtig, denn es geht um etwas Existenzielles: die wirtschaftliche Zukunft von Ihnen und Ihrer Familie. Michael Rehberger, Geschäftsführer der Rehberger Werte GmbH, äußert sich dazu wie folgt: „Leider gibt es im Bereich der Anlageprodukte zu wenig Transparenz und auf Seiten der Anleger zu wenig finanzielle Bildung, um nachhaltig fundierte Entscheidungen zu treffen. So sind sich Experten darüber einig, dass deutsche Anleger Jahr für Jahr mindestens 50 Milliarden Euro verlieren, aufgrund eigenen Halbwissens, emotionaler Fehlentscheidungen, fehlerhafter Beratung und zu hoher Kosten.“

Nutzen Sie den Zweite-Meinung-Service der Rehberger Werte GmbH
Gerade im aktuellen Umfeld, geprägt von einer Null-Zins-Politik und einer extremen Überschuldung der Staaten, ist es wichtig vorhandenes Vermögen bestmöglich zu schützen. Die Rehberger Werte GmbH bietet dazu, als unabhängiger Honorarberater, über ihren „Zweite-Meinung-Service“ eine neutrale Sicht auf bestehende Vermögensstrukturen an. Dieser Service kann über ein Formular auf der Internetseite www.rehberger-werte.de/kontakt/zweite-meinung/ genutzt werden Dieser ist ab einem verfügbaren Anlagebetrag von 250.000 EUR kostenfrei.

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Zusätzlich gibt es auf der Internetseite der Rehberger Werte GmbH das E-Book „Die Wahrheit über erfolgreiches Investieren“. Hier erfährt der Leser, wie einfach es ist sein Geld rentabel anzulegen. Michael Rehberger zeigt darin auf, wie durch eine Beratung gegen Honorar, nachhaltige Ergebnisse mit einem Minimum an Zeitaufwand möglich werden. Michael Rehberger dazu: „Unsere Mandanten verbringen oft viel unnötige Zeit mit der Verwaltung ihres Vermögens und es entstehen dabei viel zu hohe Kosten. Mit der HAM-Strategie® wird es möglich, die Sicherheit zu erhöhen und durch solide Erträge zu erzielen. Beides bedeutet im Ergebnis mehr Lebensqualität für unsere Mandanten.“ Das E-Book kann auf www.rehberger-werte.de/wissen-news/newsletter/ kostenlos heruntergeladen werden.

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Mit 100 Euro im Monat Immobilienbesitzer werden

Jetzt die historisch niedrigen Zinsen nutzen, um werthaltige und inflationsgeschützte Immobilien fürs Alter zu erwerben.

Mit 100 Euro im Monat Immobilienbesitzer werden

Rehberger Werte GmbH

Lebensversicherungen als Altersvorsorge sind nicht mehr empfehlenswert. Doch gleichzeitig wird, aufgrund der Probleme der staatlichen Rentensysteme, die private Altersvorsorge immer wichtiger. Doch wie kann man sinnvoll und inflationsgeschützt Vermögen aufbauen, wenn man für sein Erspartes keine Zinsen mehr bekommt? Wird es den Euro überhaupt noch geben wenn ich in den Ruhestand gehe? Diese und ähnliche Fragen stellen sich immer mehr Menschen.

Die historisch tiefen Zinsen zum Immobilienerwerb auf Raten nutzen
Michael Rehberger, Geschäftsführer der Rehberger Werte GmbH bestätigt, dass aktuell sehr viel Kapital in Immobilien investiert wird. Seine Meinung: „Als Kapitalanleger sollte man genau abwägen in welche Immobilien Projekte man investiert. In vielen Gebieten ist das Preisniveau bereits sehr hoch und es stellt sich die Frage ob dort wirklich weiteres Wertsteigerungspotenzial vorhanden ist. Wenn man jedoch werthaltige Immobilien erwirbt und diese professionell verwaltet werden, kann man vom historischen Zinstief profitieren. Solide Objekte werden auch voll finanziert und es ist möglich eine Eigentumswohnung für 120.000 EUR mit einer effektiven Belastung von 100 EUR im Monat zu finanzieren. So ist es möglich nach 30 Jahren mit einem Gesamtaufwand unter 50.000 EUR eine Immobilie zu besitzen, die (angenommen 2 % Wertsteigerung) einen Wert von 217.000 Euro hat. Um die dabei möglichen steuerlichen Vorteile auszuschöpfen, sollte man ein monatliches Nettoeinkommen von mindestens 1800 EUR haben. Wird die Finanzierung richtig aufgebaut, zahlt einem der Staat über die Laufzeit durch steuerliche Vorteile über 70 % der Immobilie.

Die Strategie der „vermögensrelevanten Schulden“ einsetzen
Michael Rehberger hält es für wichtig, die aktuell sehr günstigen Zinsen langfristig für 15 oder 20 Jahre festzuschreiben. Da das Darlehen mit dem Sachwert Immobilie abgesichert ist, profitiert der Besitzer umso stärker, je höher die tatsächliche Inflation über die Laufzeit ist. Da die Zinsen und damit die monatliche Belastung für eine lange Zeit festgeschrieben ist sind, wird die effektive monatliche Belastung durch die Inflation von Jahr zu Jahr geringer. Die Mieteinnahmen dagegen lassen sich alle paar Jahre erhöhen und auch der Wert der Immobilie steigt mit der Inflation. Somit ist es im aktuellen Umfeld interessant die günstigen Zinsen über vermögensrelevante Schulden zum eigenen Vermögensaufbau zu nutzen. Wichtig bei alledem sind jedoch ein zukunftssicherer Standort und eine hohe Qualität der Immobilie. Nur dann sind Mietrenditen von 4-5 % dauerhaft realistisch. Die Rehberger Werte GmbH hat Kontakt zu ausgewählten Anbietern, die neben einer guten Immobiliensubstanz auch eine pflegeleichte Verwaltung der Immobilien sicherstellen. Für Anfragen senden Sie eine E-Mail an: info@rehberger-werte.de

Die Rehberger Werte GmbH betreut auf Honorarbasis anspruchsvolle Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstände, Unternehmensverkäufer und Privatpersonen bei der Verwaltung und Strukturierung ihres Vermögens. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht allein die persönliche Lebenssituation und Lebensplanung von unseren Mandanten. Dabei umfasst unsere Wohlstandsberatung weit mehr als nur Finanzen. Damit geben wir unseren Mandanten ein klares Bild darüber, wo sie heute stehen und zeigen ihnen konkrete Zukunftsszenarien. Investiert wird nach wissenschaftlich gesicherten Anlagegrundsätzen – kosteneffizient und transparent. Als Honorarberater vertritt die Rehberger Werte GmbH ausschließlich die Interessen ihrer Mandanten.

Mit einem Netzwerk ausgesuchter Experten unterstützt die Rehberger Werte GmbH Ihre Mandanten bei vier Herausforderungen: Vermögenswachstum und Vermögensschutz; Minimierung von Steuern; wirkungsvolles soziales Beitragen; steueroptimierte Vermögensübertragung.

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Wie man entspannt und garantiert Millionär wird

Wer heute 100.000 Euro besitzt kann damit bereits in 26 Jahren Millionär sein. Er braucht nur die richtige Anlagestrategie und Geduld.

Wie man entspannt und garantiert Millionär wird

Rehberger Werte GmbH

Damit in 26 Jahren aus 100.000 Euro eine Million Euro werden, braucht man weder geheime Anlagetipps noch muss man die die nächste Google oder Microsoft Aktie entdecken. Was man braucht ist eine klare Strategie und Vertrauen in die Märkte. Wer nach einem wissenschaftlich erprobten System breit gestreut in alle Aktienmärkte der Welt investiert, kann es nicht vermeiden reich zu werden. Vorausgesetzt: Man bleibt immer investiert, egal wie stark die Märkte schwanken.

Mit Wohlstandsberatung eigene Ziele schneller und sicherer erreichen
Michael Rehberger, Geschäftsführer der Rehberger Werte GmbH, schildert: „Die Finanzwissenschaftler rund um den Globus beweisen, dass diese Art des passiven Investierens besser funktioniert als alle Super-Fondsmanager oder Handelsstrategien. Es fällt den meisten Anlegern sehr schwer zu glauben, dass es so einfach sein soll Vermögen aufzubauen. Die meisten Menschen glauben, es braucht spezielle Menschen oder besonderes Wissen um im Aktienmarkt dauerhaft erfolgreich zu sein. Wer die Ergebnisse der HAM-Strategie® (hier zu finden) über die letzten 26 Jahren betrachtet, erkennt welch beeindruckende Ergebnisse möglich waren. So wurden aus 100.000 Euro bei 100 % Aktienanteil in den vergangenen 26 Jahren über 1 Million Euro. Selbst diejenigen, die nur geringe Schwankungen aushalten können, hatten exzellente Ergebnisse erzielt.“

Erfahren Sie kostenlos wie man erfolgreich in Aktien investiert
In dem E-Book „Die Wahrheit über erfolgreiches Investieren“ zeigt von Michael Rehberger welche typischen Fehler es zu vermeiden gilt. Der Leser erfährt auf 36 Seiten, warum durch Honorarberatung bei einem Minimum an Zeitaufwand deutlich bessere Ergebnisse möglich sind. Michael Rehberger dazu: „Mit der HAM-Strategie® haben Anleger ein Maximum an Sicherheit und gewinnen mehr freie Zeit, um ihr Leben intensiver zu genießen. Unser Erfahrung und eine uneingeschränkte Transparenz sind die Basis für den Erfolg unserer Mandanten.“ Das E-Book kann auf www.rehberger-werte.de kostenlos heruntergeladen werden.

Die Rehberger Werte GmbH betreut auf Honorarbasis anspruchsvolle Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstände, Unternehmensverkäufer und Privatpersonen bei der Verwaltung und Strukturierung ihres Vermögens. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht allein die persönliche Lebenssituation und Lebensplanung von unseren Mandanten. Dabei umfasst unsere Wohlstandsberatung weit mehr als nur Finanzen. Damit geben wir unseren Mandanten ein klares Bild darüber, wo sie heute stehen und zeigen ihnen konkrete Zukunftsszenarien. Investiert wird nach wissenschaftlich gesicherten Anlagegrundsätzen – kosteneffizient und transparent. Als Honorarberater vertritt die Rehberger Werte GmbH ausschließlich die Interessen ihrer Mandanten.

Mit einem Netzwerk ausgesuchter Experten unterstützt die Rehberger Werte GmbH Ihre Mandanten bei vier Herausforderungen: Vermögenswachstum und Vermögensschutz; Minimierung von Steuern; wirkungsvolles soziales Beitragen; steueroptimierte Vermögensübertragung.

Über unseren „Zweite-Meinung-Service“ geben wir Anlegern kostenlos eine unabhängige Meinung und zeigen Ihnen welche Mehrwerte unsere Dienstleistung schaffen kann.

Kontakt
Rehberger Werte GmbH
Michael Rehberger
Am Oberen Luisenpark 7
68165 Mannheim
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mrehberger@rehberger-werte.de
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